방산은 이란전쟁 종전 수혜주입니다

DS투자증권은 이란 전쟁 종전이 한국 방위산업에 긍정적 계기가 될 것으로 판단한다. 전쟁 종전 이후 다수의 중동향 수주 파이프라인이 본격적으로 가시화될 가능성이 높다. 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG디펜스앤에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주 등 방산주에서 수주 논의가 확대될 전망이다. 구체적으로 한화에어로스페이스는 사우디 MNG의 지상무기 협의 재개, 현대로템은 이라크에 K2 약 250대 수출, LIG디펜스앤에어로스페이스와 한화시스템은 천궁-Ⅱ 수주 가능성, 한국항공우주는 KF-21 수출 및 5·6세대 전투기 국제 공동개발 등을 협의 중인 것으로 알려진다. 밸류에이션은 매력적이며 27F PER은 한화에어로스페이스 18.4배, 현대로템 16.5배로 글로벌 방산 평균 대비 저평가 상태이고 방산 비중 확대 의견은 유지된다.

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• - 전쟁 종전으로 인한 중동향 방산 수주 파이프라인의 재가시화 기대
• - 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG디펜스앤에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주 등 다수 방산주에 수주 논의 확대로 upside 가능
• - 밸류에이션 매력 재확인: 27F PER에서 한화에어로스페이스 18.4배, 현대로템 16.5배로 글로벌 동종 대비 저평가
• - KF-21 수출 및 5·6세대 전투기 국제 공동개발 논의로 한국항공우주 등에게 추가 기회