IT · 산업 분석
[NVIDIA GTC Taipei / COMPUTEX 2026 참관기]..
리포트 핵심 요약
AI 요약IBK투자증권의 김운호가 Computex 2026 타이페이 참관 후 작성한 보고서로, Agent AI 시대의 메모리 수요 급증과 온디바이스/분산 AI의 필요성을 설명합니다. 보고서는 GTC Taipei에서의 NVIDIA 비전이 메모리 풀스택 구조를 중심으로 확산될 것임을 강조하며 한국의 메모리/Foundry/패키지 기판 등 생태계가 최적의 성장 기반임을 시사합니다. 젠슨 황의 한국 GTC 개최 가능성 및 한국 방문 시 긍정적 의견 교환이 언급되며, 한국이 Agent AI 생태계의 핵심 플레이어로 자리매김할 수 있는지에 대한 판단을 제시합니다. NVIDIA를 중심으로 RTX Spark, DSX 등 PC-엣지 확산과 Intel/Qualcomm의 대응 전략이 다각화되는 모습이 포착됩니다. 메모리/저장장치의 확장 필요성이 Token 증가와 함께 강화되며, 광 전송 기술(CPO) 및 GPU Direct Storage 등의 솔루션이 병목 해소의 핵심으로 지목됩니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - Agent AI 시대의 성장은 Memory/Storage 확장에 의해 주도되며 SRAM, HBM, DRAM, NAND를 포함한 Memory Full Stack로 서버가 진화한다.
- - 한국은 메모리 공급망, Foundry, 패키지 기판, MLCC 등 AI 생태계 요소를 갖춘 최적의 성장 기반으로 평가된다.
- - NVIDIA 중심의 에코시스템 확장은 RTX Spark, DSX 등 솔루션으로 PC-엣지 확산을 가속하고, Intel/Qualcomm도 PC/Edge 대응 전략을 제시한다.
- - 저장공간 확대 필요성과 광 네트워크 도입(CPO)이 AI 병목 해소의 핵심으로 주목받고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가미제시
Agent AI 생태계의 주도 업체로 DSX·RTX Spark 등 솔루션으로 PC-엣지 확산 가속
발행 당시 목표가미제시
PC/Edge용 Agent AI 솔루션을 발표하며 생태계 다각화
발행 당시 목표가미제시
PC/Edge용 Agent AI 전략과 솔루션 공개
발행 당시 목표가미제시
네트워크/광전송 및 CPO 도입으로 병목 해결 제시
발행 당시 목표가미제시
KV cache 필요성과 대용량 저장소 확대로 Token 증가 대응
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GPU Direct Storage 등 GPU-저장 솔루션 강화
발행 당시 목표가미제시
대용량 저장소 확충 및 저장 솔루션 강조
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RTX Spark 공동 개발 참여로 PC용 AI Agent 칩 협력
발행 당시 목표가미제시
보고서 맥락에서 언급된 관련 업체
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