IT · 산업 분석
[Micron technology] 26년 3분기 실적 리뷰
리포트 핵심 요약
AI 요약Micron Technology의 2026년 3분기 실적은 매출액 $41.5B, EPS $25.11로 컨센서스를 상회했다. DRAM 매출은 QoQ 67% 증가, NAND 매출은 QoQ 99% 증가하며 ASP 상승이 두드러졌다. 4분기 매출 가이던스는 $50.0B(+/-$1.0B), EPS는 $31(+/-$1.0)로 제시되었으며 시장 컨센서는 각각 $43.1B와 $25.31이다. AI 수요의 강세로 메모리 ASP가 상승했고 공급부족은 2027년 이후 해소될 가능성이 있다. 회사는 16개 Strategic Customer Agreement를 체결했고 DRAM 물량의 20%, NAND 물량의 1/3이 매출의 큰 비중으로 작용할 전망이다. 2026년 CAPEX는 $27B이며 2027년 분기별 CAPEX는 26년 4분기 수준($10B)을 상회할 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 3Q26 매출액 $41.5B, YoY +346%, QoQ +74%; EPS $25.11, 시장 컨센서스 $20.49를 상회
- - DRAM 매출 $31.3B, QoQ +67%; NAND 매출 $9.9B, QoQ +99%; DRAM Bit Growth 약 2% 증가, NAND Bit Growth 약 5% 증가; ASP DRAM 약 62% 상승, NAND ASP 약 85% 상승
- - 4Q26 매출 가이던스 $50.0B(+/-$1.0B), EPS $31(+/-$1.0); 시장 컨센서스는 매출 $43.1B, EPS $25.31
- - AI 수요가 ASP 상승을 주도하며 메모리 가격의 상승 사이클 지속; 공급 부족은 2027년 이후 해소될 전망
- - SCA: 16개 업체와 계약; DRAM 물량 20%, NAND 물량 약 1/3이 매출의 큰 부분을 차지하며 매출의 절반 이상에 이를 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
Micron Technology
일반 언급발행 당시 목표가미제시
AI 수요로 메모리 가격 상승 및 공급부족 지속 전망; 16거래처 SCA 체결 및 2026년 CAPEX 계획 포함
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