2026년 7월 첫째 주 반도체 Weekly

교보증권의 2026년 7월 첫째 주 반도체 Weekly는 메모리 업황의 향방과 주요 기업의 투자 동향을 집중 조명한다. 애플의 CXMT 채택 가능성과 메타의 클라우드 전략은 메모리 공급망과 AI 자원 활용 방향에 시사하는 바가 있다. 3분기 DRAM/NAND의 가격 전망과 현물가 동향이 제시되며, 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 계획이 주가 흐름에 영향을 줄 것으로 보인다. 도표는 NANYA 등 주요 공급사와 밸류에이션 추세를 요약하고, 미국·중국·대만의 거시 흐름이 반도체 업계에 미치는 영향을 정리한다. 메모리 가격 변수와 AI 추론 수요가 데이터센터 수요를 뒷받침하는 가운데, 업종 전반의 펀더멘털 개선 여부가 관전 포인트다.

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• - 애플 CXMT, YMTC 메모리 채택은 중국 내수 모델에 한정될 가능성
• - 메타 클라우드 진출은 AI 자원 잉여보다 GPU 자산 수익화 전략으로 해석
• - 삼성전자 56조원 HBM 생산라인 증설(온양, 천안) 및 SK하이닉스 80조원 M17 NAND 투자 발표
• - 3Q26 DRAM 가격 인상 전망(컨벤셔널 DRAM +13~18%, NAND +10~15%)
• - 도표 1에 NANYA 등 글로벌 메모리 기업의 밸류에이션 및 흐름이 제시