IT · 산업 분석
2Q26 Preview: 가팔라지는 수요, 심화되는 쇼..
리포트 핵심 요약
AI 요약IT/전기전자 업황은 FC-BGA의 수율 이슈와 대규모 CapEx에도 불구하고 연면적 기준 캐파 확장은 2028년 이후에나 의미 있게 가능할 전망이다. 글로벌 수요-공급 측면에서 FC-BGA 캐파 역전은 단기간에 나타나지 않을 가능성이 크며, 인텔의 부활과 구글 TPU의 차세대 파운드리/패키징 전략이 수급 변수로 작용한다. EMIB-T 패키징 확대와 데이터센터용 CPU TAM의 강한 성장 전망이 공급 측면의 이슈를 완충하는 방향으로 작용한다. 보고서는 이익 가시성이 견고해지는 가운데 주가가 하락한 점을 매수 기회로 해석하며, 대형주는 삼성전기, 중소형주는 대덕전을 Top-pick으로 제시한다. 전반적으로 메모리 수급 이슈와 AI 서버 수요의 확대가 향후 실적 개선의 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - FC-BGA 수요/공급 상황이 2028년 이후까지도 완전히 균형을 이루지 못할 가능성
- - 인텔 부활과 EMIB-T 확대로 FC-BGA/패키징 수요가 확대될 전망
- - 데이터센터용 CPU TAM의 성장 속도와 메모리 수급 여건이 공급 측에 중요한 변수로 작용
- - 주가 하락은 매수 기회로 판단되며, 대형주는 삼성전기, 중소형주는 대덕전자에 Top-pick 부여
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전기 009150
최선호주 · 리포트 내 선정발행 당시 목표가2,460,000원
대형주 Top-pick
대덕전자 353200
최선호주 · 리포트 내 선정발행 당시 목표가미제시
중소형주 Top-pick
두산 000150
일반 언급발행 당시 목표가미제시
주가/목표가 추이 제시
비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가미제시
주가/목표가 제시
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