ESS로 완성될 에너지전환

본 리포트는 ESS(BESS)가 재생에너지 전환의 핵심 기반으로 성장할 것이며, 글로벌 친환경 투자 위축 속에서도 에너지 안보와 가격 피크 완화에 기여할 것으로 전망한다. BESS의 경제성은 배터리 가격과 설치 규모의 최적화에 좌우되며, 현재 LFP가 가장 저렴한 소재로 부상하고 있어 비용 관리가 중요하다. 미국의 BESS 설치량은 2024년 33GWh에서 2030년 145GWh로 확대될 것으로 보이고, OBBB 법안 통과에 따른 탈중국 수혜가 기대되지만 ITC 혜택을 받을 배터리 공급은 여전히 제약된다. 미국 중심의 모멘텀에도 이차전지 업종의 실적 정상화는 단기간에 쉽지 않으나 EV 폐배터리 재활용 및 부품 업체의 실적 성장 여지가 있다. 지역별 정책 변화와 공급망 재편에 따라 유럽, 중국, 한국의 BESS 시장 구조와 성장 속도에 차이가 있다.

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• - ESS는 재생에너지의 변동성 완화와 에너지 안보 강화를 위한 핵심 수단으로 성장 중이다.
• - BESS의 경제성은 배터리 가격과 설치 규모의 최적화에 좌우되며, 현재 LFP가 비용 측면에서 우월한 위치를 차지한다.
• - 미국의 BESS 시장은 2024년 33GWh에서 2030년 145GWh로 성장할 전망이며, OBBB 법안으로 탈중국 수혜가 시작되지만 ITC 수혜 배터리 공급은 여전히 제약된다.
• - 글로벌 공급망은 중국 의존도와 각국의 탈중국 정책에 따라 변화하고, EV 배터리 재사용 및 부품 업종의 성장 가능성이 남아 있다.