미국 태양광 Section 232 최종 확정

미국의 Section 232 폴리실리콘 포고령이 최종 확정되어 비중국 공급망의 가격 하한을 높이고 내재화를 촉진할 전망이다. 폴리실리콘은 MIP 21달러/kg, 잉곳/웨이퍼 100달러/kg, 셀 22센트/W, 모듈 38센트/W가 적용되며 시행은 2026년 12월 4일부터이다. 비중국산 면제 조건은 후속 가공제품까지 이어져 전체 공급망의 가격 상향 효과를 가져올 것으로 보인다. OCI홀딩스와 한화솔루션이 핵심 수혜주로 꼽히고, 미국 내 셀·모듈 내재화와 말레이시아 원료의 관세 영향이 주요 변수다. 정책의 하반기 불확실성은 해소되며 비중국 업스트림 보유 기업의 수혜가 두드러질 전망이다.

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• - 미국 정부가 Section 232 폴리실리콘 포고령을 시행하여 MIP와 15% 관세를 부과하는 구조를 확정했다.
• - MIP는 폴리실리콘 21달러/kg, 잉곳/웨이퍼 100달러/kg, 셀 22센트/W, 모듈 38센트/W로 확정되며 원료 폴리실리콘에만 MIP가 적용되고 다른 파생품에는 관세가 함께 적용된다.
• - 비중국산 면제와 모든 원산지에 걸친 가격 하한선 적용이 중국산 가격 경쟁력을 약화시키고 비중국 공급망의 판가를 상향시킬 가능성이 크다.
• - OCI홀딩스와 한화솔루션이 직접적인 수혜 주로 꼽히며, NST의 베트남산 웨이퍼 관련 가격 구조도 주목된다.