기름뿜뿜 Weekly: SK, GS의 AIDC 및 발전 인..

에너지 산업에서 한국 정유사들이 글로벌 정제품 공급의 공백을 메꿀 수 있는 여건이 강화되고 있다. SK와 GS의 AIDC(데이터센터 인프라 구축) 및 발전 인프라 확장 계획이 정유 부문의 이익 체력과 연계되어 주가에 긍정적 요인으로 작용할 전망이다. 러시아-우크라이나 전쟁 및 중동 정제품 수출 차질로 수급이 타이트해지며 정제마진이 강화될 가능성이 제시된다. 다만 각 기업의 추진 방식 차이에 따라 주가 반응에 차이가 있을 수 있으며 GS가 상대적으로 더 큰 탄력성을 보일 수 있다는 의견이 제시된다. 또한 데이터센터 용도(AIDC) 확대와 연계된 테넌트 확보 및 송전·변전 인프라 투자가 향후 수익 다각화의 핵심으로 작용할 것이다.

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• - 한국 정유사들이 AIDC 및 발전 인프라 투자를 통해 정제품 생산 타이트 및 수출 경쟁력을 강화하고 있다.
• - SK의 울산 중심 5GW에서 15GW까지 AIDC 운영 계획과 변전소·송배전 구축이 주가에 긍정적 요인으로 작용한다.
• - GS는 동해전력/GS EPS/E&R를 기반으로 AIDC 및 발전 인프라를 확대해 원유 조달 우위를 추구한다.
• - 세계 시장의 재고 저하와 정제품 수급 타이트로 정유부문의 이익 체력이 강화될 가능성이 있다.
• - 테넌트 확보 및 BT(M) 운영 형태의 AIDC 운영은 데이터센터 및 전력부문과의 시너지를 창출할 수 있다.