전기의 시대

전기의 시대를 맞아 전력기기 수요가 북미 중심의 선별 수주와 데이터센터 전력 인프라 확충으로 견조하게 확대될 것으로 보인다. 송배전 인프라의 핵심 병목은 초고압 변압기, 차단기 등 공급 부족과 대형 데이터센터 수요에 대비한 배전 설비의 확충이다. 풍력은 비용 안정화와 정책 지원으로 수익성 회복이 진행되며, 미국 유럽 대만 한국의 정책 및 프로젝트 확대가 국내 기자재 업체의 수혜를 뒷받침한다. 보고서는 전력기기 업종에 Positive 투자 의견을 제시하고, 최선호주로 효성중공업과 씨에스윈드를 각각 제시한다. 또한 HD현대일렉트릭과 LS ELECTRIC 등 주요 종목들의 커버리지 개시와 목표주가를 제시하여 투자 포지션을 다각화한다.

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• - North America utilities capex 확대와 데이터센터 전력 인프라 투자로 송전/배전 수요 증가
• - 전력망의 초고압 변압기, 차단기, 배전반 등 핵심 설비 공급 부족이 가속화
• - 미국/유럽/대만/한국의 풍력 정책 개선으로 국내 풍력 기자재 수요 증가 가능
• - 최선호주: 효성중공업(전력기기) 및 씨에스윈드(풍력) 지정, HD현대일렉트릭/LS ELECTRIC도 커버리지 시작 및 Buy 의견 제시