통신 Weekly - SK호라이즌, AIDC 청사진 구체..

지난 주 통신업종은 -1.4%로 시장 대비 부진했고, SK텔레콤의 주가 하락이 업종 지수 하락에 영향을 미쳤다. SK텔레콤은 SKB의 데이터센터 및 해저케이블 사업을 인적분할해 SK호라이즌을 설립하고 외부투자자로부터 약 3조원의 투자 유치를 추진하며 지분 구조를 51%/29%/20%로 재편한다. AIDC의 가치 재평가가 불가피한 가운데 SK호라이즌 지분가치만 3.2조원으로 확인되며 투자재원 마련의 중요성이 강조된다. 또한 정부의 AI GPU 지원 사업인 '모두의 AI'를 통해 SK텔레콤과 KT가 GPU를 활용한 AI 에이전트 서비스 및 데이터 확보 기회를 얻고 있다. 한편 5G SA·AI-RAN·6G를 중심으로 통신3사의 CAPEX 저점이 확인될 가능성이 제시되고, 코어망·네트워크 장비 수주 회복 여부가 향후 실적 방향을 좌우할 것으로 보인다.

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• - SK호라이즌 설립으로 AIDC 투자 재원 확보 및 가치 재평가 가능성 증가
• - 정부 GPU 지원으로 AI 인프라 활용도 확대 및 데이터 수요 창출 기대
• - AIDC 관련 투자 구조 개선이 SKT의 성장동력으로 작용할 가능성
• - 통신 3사 CAPEX의 저점 가능성 및 5G SA·AI-RAN·6G 중심 투자 방향 주목
• - 기관 수급은 KT/LG유플러스에 집중되는 경향 보임