IT · 산업 분석
소부장 뛰어!
리포트 핵심 요약
AI 요약SK증권의 IT 리포트는 4년 주기의 투자 사이클이 재개되며 2025년 AI 학습 및 추론 수요 상승으로 고성능 메모리 수요가 급증할 것이라고 전망한다. DRAM은 +54%, NAND는 +14%의 투자 증가가 예상되며 2026년 투자도 크게 확대될 것으로 보인다. 미국 파운드리 투자의 확산으로 삼성전자 테일러 팹과 TSMC 애리조나 팹 등 대형 프로젝트가 가속화되며 국내 소부장의 투자 매력도 상승한다. 메모리 CAPEX 확대로 소부장에 대한 basket 매수 관점이 유효하며, 원익 IPS, 파크시스템스, 유니셈이 최선호 종목으로 꼽히고 이오테크닉스와 테스가 모멘텀 플레이로 제시된다. 또한 팹 증설과 단계별 설비 발주가 본격화되며 국내 반도체 공급망의 실적 개선이 기대된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4년 주기 사이클 형성으로 2025년 DRAM +54%, NAND +14%의 투자 증가가 예상된다.
- - 미국 중심의 파운드리 투자 확대로 삼성전자 테일러 팹 및 TSMC 애리조나 팹 등 대형 프로젝트가 가속화될 전망이다.
- - 메모리 CAPEX 확대로 소부장에 대한 basket 매수 관점이 유효하며 원익 IPS, 파크시스템스, 유니셈이 최선호 종목으로 제시된다. 모멘텀 플레이는 이오테크닉스와 테스에 집중.
- - P4/PH2-PH4 등 팹 증설과 선단 공정 도입이 본격화되며 2025-2027년 사이 제조 인프라 확장이 가시화된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가55,000원
메모리 CAPEX 사이클 확대로 최선호 종목으로 제시되며 모멘텀 플레이 가능.
발행 당시 목표가33,000원
DRAM 전환 투자 효과 지속으로 2Q25 실적 개선 및 4Q25 투자 효과 집중으로 연간 매출 상승 기대.
발행 당시 목표가11,000원
메모리 투자 사이클 확대로 모멘텀 플레이 대상으로 제시.
발행 당시 목표가330,000원
전방 산업용 검사 장비 수요 증가와 신규 매출 인식으로 성장.
발행 당시 목표가250,000원
모멘텀 플레이 가능 종목으로 추천.
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