기업별 양극화로 선명해진 변화

DS투자증권의 재생에너지 리포트는 미국 재생에너지 보조금 규제 확정으로 글로벌 태양광/풍력 기업의 주가가 상승하고 있지만, 실적과 주가 흐름은 기업별로 차별화되고 있음을 지적한다. 지난 3년간의 고금리, 인플레이션, 공급망 이슈로 산업구조가 변화하고 있어 기업들은 구조조정과 사업재편으로 대응 중이다. Enphase는 미국 주택용 태양광 인버터에서 강한 위치를 차지하지만, TPO 채널 expand에 따른 적합성 이슈로 성장에 제약이 제기된다. TPI Composites는 파산신청으로 재무구조 악화와 업황 부진이 심화될 위험에 직면했다. 풍력 부문은 공급망 내재화와 비용 관리의 중요성이 커지며, 업계 최선호주로 CS Wind가 제시되고 있다.

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• - 재생에너지 보조금 규제 확정으로 주가가 반등하는 반면, 실적과 주가의 차별화가 뚜렷해졌다.
• - 고금리, 인플레이션, 공급망 이슈가 지속되며 산업구조가 재편되고 기업 간 경쟁력 차이가 커졌다.
• - Enphase의 TPO 채널 확산은 주택용 인버터 비즈니스의 성장 속도를 제약할 수 있다.
• - TPI Composites의 파산신청은 글로벌 풍력 블레이드 공급망의 재편 속에서 생존 위험을 높이고 있다.
• - 풍력은 내재화 트렌드와 비용/리스크 관리가 중요해지며 CS Wind가 업종 내 최선호주로 주목받고 있다.