SOOP · 기업 분석
이스포츠와 광고로 엑셀 방송 대체
발행 당시 목표가90,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 이익은 YoY 16% 성장하여 컨센서스에 부합할 것으로 예상되며, 플랫폼 매출 감소에도 광고 성장과 인력 감축으로 이익이 개선된다. 2026년 LCK 중계권 확보로 이스포츠 콘텐츠가 강화되면서 비용 관리에 따른 이익 성장과 주주 환원 확대가 주가의 하방 경직성을 제한할 전망이다. 컨센서스에 따르면 2026년 P/E가 역대 최저 수준인 6.9배로 하락하는 한편 영업이익 성장은 지속될 것으로 보이고, 수정된 연간 매출과 EPS 추정치도 제시된다. 연간 추정치로 2025E 매출액 469.0, 2026E 503.7, 2027E 540.9 십억원 및 수정 EPS 2025E 8,787, 2026E 9,420, 2027E 10,417원 제시.
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AI 추출- - LCK 중계권 확보로 이스포츠 콘텐츠 강화가 실질적 성장 모멘텀으로 작용할 전망
- - 4Q25 영업이익은 YoY 16% 증가 및 광고 성장과 인력 감축으로 이익이 개선
- - 컨센서스는 2026년 P/E가 6.9배로 역대 최저 수준으로 하락하는 등 밸류에이션 매력 강화
- - 연간 추정치로 2025E 매출액 469.0, 2026E 503.7, 2027E 540.9 십억원 및 수정 EPS 2025E 8,787, 2026E 9,420, 2027E 10,417원 제시
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SOOP 067160
일반 언급발행 당시 목표가90,000원
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