제이브이엠 · 기업 분석
2026년 하반기를 기대한다
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 연간 매출액 1,725억 원(+8.2%, YoY)과 영업이익 346억 원으로 전망되며, 4Q25E 실적은 매출액 424억 원(-4% YoY), 영업이익 72억 원(-21% YoY)로 다소 부진하다. 2026년은 수출 중심 성장과 MENITH의 귀환으로 전망되며, 2026E 매출액 1,790억 원, 영업이익 383억 원, 순이익 338억 원, EPS 2,797원; MENITH의 판매는 2Q26부터 재개될 것으로 예상된다. 컨센서스 대비 매출 -5.8%, 영업이익 -20.0%로 하향 여지가 있다. 관련 밸류에이션은 PER 12.2 8.0 10.5 9.3 8.2 및 EV/EBITDA 7.6 4.4 4.7 3.7 2.8가 제시된다.
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AI 추출- - 2025년 매출액 1,725억 원(+8.2% YoY)과 영업이익 346억 원으로 증가.
- - 4Q25E 실적은 매출액 424억 원(-4% YoY), 영업이익 72억 원(-21% YoY)로 다소 부진.
- - 2026년 매출액 1,790억 원, 영업이익 383억 원, 순이익 338억 원, EPS 2,797원, MENITH 판매는 2Q26부터 재개될 것으로 예상.
- - 컨센서스 대비 매출 -5.8%, 영업이익 -20.0%로 하향 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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제이브이엠 054950
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
매수
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