글로벌EMS 신사업본격화그리고AI 글래스모멘..

26년부터 인도에서 글로벌 EMS 매출이 본격화되며, 25년말 준공된 인도 벵갈루루 공장에서 26년부터 신규 모바일 디바이스 제조 장비를 납품하고 매출은 부품 검사(60%) 및 조립 설비(40%)로 새롭게 발생한다. 북미 A사 스마트폰의 중국 의존도 축소 및 공급망 재편에 따라 인도 내 EMS 캐파가 3년간 대폭 증가할 전망이며, 21년 기준 인도 내 A사 스마트폰 생산 비중은 1% 미만에서 24년말 14~15%까지 증가했고 27년까지 30%에 이를 것으로 보인다. 인도향 EMS 매출은 보수적으로 26년 300억원, 27년 900~1,100억원(전체 매출 내에서 30%)까지 확대될 전망이며, 25년말 벵갈루루 제1공장을 완공했고 향후 제 2, 3공장을 증설 준비 중이다. AI 글래스 모먼트(Atlas)는 비전 프로 이후의 AI 기반 스마트 글래스 전략으로 빠르면 26년 WWDC 공개를 목표로 준비 중이며 출시는 27년으로 예상되며, 또한 비전 프로용 카메라 모듈 검사 장비를 독점 공급한 이력이 있다.

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• - 26년 연간 매출은 2,948억원 (+73.2% YoY), 영업이익 292억원 흑전, OPM 10%가 기대된다.
• - 27년 인도 EMS 매출은 1,100억원으로 연간 매출은 4,000억원에 육박할 전망이며, 인도 관련 매출은 보수적으로 300억원을 반영했다.
• - Atlas AI 글래스 모먼트는 26년 WWDC 공개를 목표로 준비 중이며 27년 출시가 예상되며 Vision Pro 카메라 모듈 검사 장비를 독점 공급한 이력이 있다.