삼성전자 · 기업 분석
Still 'LONG'
발행 당시 목표가260,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 영업이익은 180 조원(+314% YoY) 및 영업이익률은 37%(+27%p YoY)로 사상 최대를 전망하며 DRAM +111%, NAND +87%의 메모리 가격 상승이 반영된다. EPS 20,663 원, 목표주가 260,000 원으로 53% 상향 조정하고, Target P/E 13X를 적용한다. 주가 159,500 원에서 밸류에이션 상승 여력 63.0%가 제시되며 매수(유지) 의견이다. 4Q25E/2025E/2026E 매출액은 각각 93.0/332.8/481.5로 상향되었고, 영업이익은 각각 20.0/43.5/180.2이며 영업이익률은 22%/13%/37%로 제시된다.
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AI 추출- - 2026년 영업이익 180 조원(+314% YoY)와 영업이익률 37%(+27%p YoY)로 사상 최대를 전망하며 DRAM +111%, NAND +87%의 메모리 가격 상승이 반영된다.
- - 목표주가 260,000 원으로 53% 상향 조정하고 EPS 20,663 원에 Target P/E 13X를 적용한다.
- - 주가 159,500 원에서 밸류에이션 상승여력 63.0%가 제시되며 매수(유지) 의견이다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가260,000원
매수
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