SK텔레콤 · 기업 분석
배당만 확인시켜 주세요
발행 당시 목표가67,000원
발행 당시 투자의견MarketPerform
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 4.4조원(-3% yoy), OP 653억원(-74% yoy) 전망이며, 26E OP 1.8조원(+79% yoy), 24년 이익 수준 회복 전망. 투자의견 Marketperform 유지, 목표주가 67,000원(+20%) 제시; 26E EPS 5,570원에 PER 12배 적용, 현재주가 69,400원으로 반영해 목표주가 상향. 배당 정책은 50% 이상으로, 배당 성향 50% 적용 시 DPS 2,800원이며 26E DPS 3,540원은 배당 성향 63% 적용 필요; 24~26년은 연결 기준 당기순이익의 50% 이상 지급이 예상되고, 26E 총주주환원 수익률은 KT 5.9%, LGU+ 5.3~6.2%, SKT 4.0%; 무선 ARPU 전망은 -5.4% yoy으로 제시됩니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 및 26E의 실적 회복 신호가 주가 방향에 촉매를 제공한다.
- - Marketperform 유지와 67,000원 목표가로의 상향은 밸류에이션 재평가를 시사한다.
- - 배당 정책 가정과 26E 총주주환원 수익률, ARPU 하방 리스크가 주요 리스크 포인트다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가67,000원
MarketPerform
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