LG디스플레이 · 기업 분석
4Q25 Review: 그럼에도 턴어라운드에 주목하..
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 7.2조원(YoY, -8%), 영업이익 1,685억원(YoY, +103%)을 기록했으나 1회성 비용 발생으로 인해 컨센서스를 하회했고, 총 규모는 3,500억원 수준으로 추정한다. 2025년 온기 매출액은 25.8조원(Y oY, -3%), 영업이익 흑자전환을 기록하며 4년만에 온기 기준 영업 흑자 달성에 성공했다. LCD TV 사업 매각 및 IT LCD 저수익 모델 단종의 효과가 반영될 전망이다. 2026년 1Q 실적은 매출액 6.1조원(Y oY, -0%), 영업이익 1,330억원(Y oY, +303%)으로 전망되며, 북미 고객사 내 견조한 Mobile 및 IT 점유율이 지속될 것으로 전망하고 부진했던 TV 부문 역시 영업마진 정상화 효과가 본격화될 것으로 추정한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 7.2조원(YoY, -8%), 영업이익 1,685억원(YoY, +103%)으로 개선됐으나 1회성 비용으로 인해 컨센서스를 하회했고, 총 규모는 3,500억원 수준으로 추정한다.
- - 2025년 온기 매출액은 25.8조원(Y oY, -3%), 영업이익 흑자전환을 기록하며 4년만에 온기 기준 영업 흑자 달성에 성공했다.
- - LCD TV 사업 매각 및 IT LCD 저수익 모델 단종의 효과가 반영될 전망이다.
- - EBITDA 마진율은 2023 8.0%, 2024 17.2%, 2025F 18.9%, 2026F 20.5%, 2027F 19.5%로 추정되며 EV/EBITDA는 11.4에서 2.0까지 하락할 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG디스플레이 034220
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
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