LG디스플레이 · 기업 분석
상반기, 일회성 비용에도 5년 만의 흑자전환
발행 당시 목표가16,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약상반기 흑자전환 및 2분기 영업손실은 -1,077 억원으로 축소되었고, 상반기 누적 영업이익은 390 억원으로 5년 만의 흑자를 기록했다. 2분기 희망퇴직 비용 2,400 억원이 반영되었으나 이는 이번 분기에 종료되며, 다음 분기부터 순이익 개선에 기여할 것으로 예상된다. 3분기 영업이익은 4,304 억원으로 전망되며(OPM 6%), 하반기에 계절성으로 연간 이익의 대부분이 집중될 가능성이 높다. 현재 주가 대비 밸류에이션은 27F PER 6.2배, 28F PER 3.6배로 매력적이며, 목표주가 16,000 원으로 제시되었고 27년 추정 EPS는 1,622 원이다. 리스크로는 IT 수요 둔화와 부품 원가 상승, 중국 업체와의 단가 경쟁 심화가 제시된다.
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AI 추출- - 상반기 흑자전환과 2Q 손익 축소로 실적 개선 흐름이 확인됐다.
- - 희망퇴직 비용 2,400 억원은 이번 분기에 종료되며 다음 분기부터 순이익 개선에 기여할 것으로 보인다.
- - 3Q 영업이익은 4,304 억원으로 전망되며 하반기에 이익이 집중될 가능성이 높다.
- - 밸류에이션은 27F PER 6.2배, 28F PER 3.6배로 여전히 매력적이며 목표주가 16,000 원으로 제시되었다.
- - 리스크는 IT 수요 둔화, 부품 원가 상승, 중국 업체와의 단가 경쟁 심화다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG디스플레이 034220
일반 언급발행 당시 목표가16,000원
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