LG디스플레이 · 기업 분석
일회성 비용은 아쉽지만 업황은 나쁘지 않다
발행 당시 목표가15,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 7 조 2,007 억원(YoY -8%), OP 1,684 억원(+103%), 컨센서스 OP 3,957 억원을 크게 하회했고, 일회성 비용 약 3,900 억원의 비용이 반영되었으며 일회성 비용 제거시 QoQ 성장한 실적을 기록했다. OLED 매출비중 상승 효과 지속. 투자의견은 매수(유지)로 남았고 목표주가 15,000 원, 현재가 12,130 원으로 우호적 물량/판가 환경에도 불구하고 글로벌 불확실성은 증대되고 있다. 향후 OLED 고도화에 따른 실적/재무 정상화가 지속될 것이며, 25년 +5%, 26년 +7%의 출하량 증가가 예상된다. 차입금 및 부채비율도 개선 중이며, 이자비용 축소(연간 약 2,000 억원 예상)와 감가상각비 축소(25년 4.3 조원 → 26년 3.8 조원)로 비용 절감도 지속될 전망.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출액 7 조 2,007 억원(YoY -8%), OP 1,684 억원(+103%), 컨센서스 OP 3,957 억원을 크게 하회했고, 일회성 비용 약 3,900 억원 반영으로 QoQ 개선 여지가 남았다.
- - OLED 매출비중 상승 효과 지속으로 중장기 수익성 개선 여력이 확인된다.
- - 향후 출하량 증가(25년 +5%, 26년 +7%)와 차입금/부채비율 개선, 이자비용 축소(약 2,000 억원) 및 감가상각비 축소(25년 4.3 조원 → 26년 3.8 조원)로 비용 절감과 실적 개선이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG디스플레이 034220
일반 언급발행 당시 목표가15,000원
매수
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