LG디스플레이 · 기업 분석
체질 개선 가시화
발행 당시 목표가16,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 1,685억원, 매출액 7조 2,008억원(+4% QoQ, -8% YoY), 약 3,800억원의 일회성 비용 반영이 실적에 영향. 1Q26 매출액 6조 59억원(-17% QoQ, -1% YoY), 영업이익 1,782억원(+6% QoQ, +433% YoY)으로, 시장 기대치(1,492억원)를 상회할 전망. OLED 중심의 사업 효율화에 힘입어 비수기에도 안정적인 실적이 예상되며, 아이폰용 POLED 패널의 수요 견조 및 게이밍 모니터용을 포함한 WOLED 패널의 수요 호조도 전망. 26년 P/B 0.7배로 거래되며, 구조적 체질 개선의 성과가 가시화되고 밸류에이션 재평가 기대.
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AI 추출- - 4Q25 매출은 7조 2,008억원인데 영업이익은 1,685억원으로 기대치를 밑돌았고 약 3,800억원의 일회성 비용이 반영됐다.
- - 1Q26 매출액 6조 59억원(-17% QoQ, -1% YoY), 영업이익 1,782억원(+6% QoQ, +433% YoY)으로, 시장 기대치(1,492억원)를 상회할 전망.
- - OLED 중심의 사업 효율화로 비수기에도 안정적인 실적이 예상되며, 아이폰용 POLED 패널의 수요 견조 및 게이밍 모니터용 WOLED 패널의 수요 호조도 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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LG디스플레이 034220
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