LG생활건강 · 기업 분석
2027년을 기다리기로 해요
발행 당시 목표가230,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약Beauty 부문 창사 이래 처음으로 연간 영업적자를 기록했고 매출 역성장 기조 지속으로 보수적 접근 권고 및 2026년 말까지 정상 이익 시현은 어렵다고 판단합니다. 4분기 연결 매출액은 1조 4,728억원(-8.5% YoY), 영업이익은 -727억원으로 기록되었으며(적전 YoY, QoQ). Beauty 매출은 면세 매출 -41% YoY, 중국 법인 매출 -19% YoY, HDB 매출은 +2.9% YoY인데도 마케팅 비용 증가로 영업이익은 -5.5% YoY를 시현했습니다. 2026년 말까지 정상 이익 시현 불가 판단에 따라 목표주가를 2027년 기준 실적으로 변경하고, 토리든 인수를 검토 중이라는 보도와 함께 기업가치는 5,000억원 이상으로 파악됩니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4분기 매출액 1조 4,728억원(-8.5% YoY)과 영업이익 -727억원으로 부진.
- - Beauty 매출은 면세 매출 -41% YoY, 중국 법인 매출 -19% YoY.
- - HDB 매출은 +2.9% YoY이나 마케팅 비용 증가로 영업이익은 -5.5% YoY.
- - 2026년 말까지 정상 이익 시현 불가 판단에 따라 목표주가를 2027년 기준 실적으로 변경.
- - 토리든 인수를 검토 중이라는 보도와 함께 기업가치는 5,000억원 이상으로 파악.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG생활건강 051900
일반 언급발행 당시 목표가230,000원
Hold
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