SK하이닉스 · 기업 분석
메모리 시장 내 위상과 강한 현금 창출력을 ..
발행 당시 목표가1,169,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 전사 매출액 32.8조원, YoY +66.1%, QoQ +34.3%로 견조한 매출 성장을 기록했다. DRAM 매출액 24.9조원, YoY +70.6%, NAND 매출액 7.6조원, YoY +59.1%로 메모리 구간의 견조한 성장 흐름을 보였다. 1Q26 예상 매출액 40.4조원 YoY +129.2%, QoQ +23.2%; OPM은 63.3%로 YoY +244.1%, QoQ +33.5%로 추정치를 상향 조정했다. HBM4 개발은 고객 일정에 맞춰 생산 중이며, LTA 계약은 다년계약 기반으로 공급 가시성을 강화하고 있다. AI 메모리 수요 급증에 따라 생산 극대화와 현금창출력 강화에 집중하고 있으며 AI Co 설립 등 중장기 모멘텀도 강화되고 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 32.8조원, DRAM 24.9조원, NAND 7.6조원으로 YoY 성장 가파름.
- - 1Q26 매출액 예상 40.4조원 YoY +129.2%, QoQ +23.2%; OPM 63.3%로 YoY +244.1%, QoQ +33.5%로 추정치를 상향 조정.
- - HBM4 개발·LTA 다년계약·AI Co 설립 등 중장기 모멘텀으로 AI 메모리 수요 증가에 대한 대응과 생산 극대화/현금창출력 강화 전략.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
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