금호석유화학 · 기업 분석
1Q26부터 개선 사이클 진입
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26부터 개선 사이클 진입으로 실적 반등이 예상된다. 4Q25 컨센 하회는 약 500억원 규모의 일회성 손실 반영 영향으로, 4Q25 영업이익은 15억원(QoQ -98%, YoY -84%)으로 나타났다. 1Q26 영업이익은 849억원(QoQ +5,378%, YoY -30%)으로 전분기 대비 대폭 개선이 기대되며 합성고무 부문도 1Q26에 481억원(QoQ +205%, OPM +6.8%)으로 큰 폭 증가 전망이다. 2023-2027F의 매출/영업이익/당기순이익/EBITDA/자산총계 등 주요 재무지표가 제시되며 밸류에이션 지표도 함께 제시된다.
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AI 추출- - 1Q26부터 개선 사이클 진입으로 실적 반등이 가시화될 전망이다.
- - 4Q25의 컨센 하회 및 약 500억원의 일회성 손실 반영이 단기 실적에 큰 영향을 미쳤다.
- - 합성고무 부문의 이익도 견조하며, 1Q26에는 481억원으로 큰 폭 증가가 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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금호석유화학 011780
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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