SK하이닉스 · 기업 분석
4Q25 Re: 수요 폭발
발행 당시 목표가970,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 32.8조원(+34% QoQ) 및 영업이익 19.2조원(+68% QoQ)으로 분기 최대 실적을 경신했다. DRAM은 B/G +1%, ASP +24% 기록한 것으로 추정하며 NAND는 B/G +11%, ASP +33%로 추정한다. HB M4는 고객과 합의된 일정에 따라 이미 양산이 진행 중이며 1b 기반에서도 2026.01.30 요구 성능을 구현했음을 재확인했다. 1Q26 Preview에서 HBM3E 가격도 상승 현재주가(01/29) 861,000원; 1분기 영업이익은 24.2조원(+26% QoQ, OPM 62%)으로 전망한다. 2026F 매출액 194,753 십억원, 매출총이익 139,866 십억원, 영업이익 124,103 십억원, 당기순이익 100,572 십억원.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 32.8조원(+34% QoQ)과 영업이익 19.2조원(+68% QoQ)으로 분기 최대 실적 달성.
- - DRAM은 B/G +1%, ASP +24%로, NAND는 B/G +11%, ASP +33%로 추정.
- - HB M4는 양산 중이며 1b 기반에서도 2026.01.30 요구 성능을 구현했다.
- - 1Q26 Preview에서 1분기 영업이익은 24.2조원(+26% QoQ, OPM 62%)으로 전망.
- - 2026F 매출액 194,753 십억원, 매출총이익 139,866 십억원, 영업이익 124,103 십억원, 당기순이익 100,572 십억원.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가970,000원
매수
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