효성중공업 · 기업 분석
서프라이즈, 미국향 변압기 출하증가
발행 당시 목표가3,000,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 중공업 매출액 12,127 억원(YoY +52주 최고가 2,603,000 원 +14.1%), 영업이익 2,445 억원(YoY +112.4%, OPM 20.2%), 북미 변압기 출하일정 조정으로 믹스개선. 4Q25 매출 비중은 내수 26%, 북미 37%, 유럽 8% 등으로 북미 중심의 비중 확대. 26년 중공업부문 매출액 4 조 8,130 억원(YoY +16.7%), 영업이익 8,840 억원(OPM 18.4%). 26년 성장의 3 가지 이유: ① 증설효과, ② 관세 환입효과, ③ 765kV 투자로 구조적 성장기회; 멤피스 공장에서 765kV 변압기를 생산할 수 있다는 점이 차별화 요인으로 작용.
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AI 추출- - 4Q25의 매출액 12,127 억원과 영업이익 2,445 억원으로 YoY 개선 및 OPM 20.2%를 기록.
- - 4Q25 매출 비중이 북미 37%로 확대되어 북미 중심의 매출 믹스가 강화.
- - 26년 매출액 4조 8,130억 원, 영업이익 8,840억 원, OPM 18.4%를 달성하는 성장 궤도.
- - 성장의 3대 동력은 증설효과, 관세 환입효과, 765kV 투자로 인한 구조적 성장기회이며, 멤피스 공장 이점이 차별화 요인.
이 리포트에 언급된 종목
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효성중공업 298040
일반 언급발행 당시 목표가3,000,000원
매수
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