효성중공업 · 기업 분석
중공업 영업이익률 20% 돌파
발행 당시 목표가3,300,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 1조 7,430억원(+10.9% yoy)과 영업이익 2,605억원(+97.0% yoy)가 컨센서스를 모두 상회하며 사상 최대 실적을 기록했다. 중공업 부문 매출은 1조 2,127억원(+14.1% yoy, +7.3% qoq), 영업이익은 2,445억원으로 영업이익률은 20.2%까지 상승해 처음으로 20%를 상회했다. 연간 가이던스(7조원)를 9% 초과 달성했고 수주잔고 역시 11조로 확인됐다. 2026년 연결 매출액은 7조 2,532억원(+21.5% yoy), 영업이익은 1조 1,377억원, EPS(25) 53,479 51,576(+52.3% yoy)으로 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1조 7,430억원(+10.9% yoy) 및 영업이익 2,605억원(+97.0% yoy)가 컨센서스를 모두 상회하며 사상 최대 실적을 기록했다.
- - 중공업 부문 매출은 1조 2,127억원(+14.1% yoy, +7.3% qoq), 영업이익은 2,445억원으로 영업이익률은 20.2%까지 상승해 처음으로 20%를 상회했다.
- - 연간 가이던스(7조원)를 9% 초과 달성했고 수주잔고 역시 11조로 확인됐다.
- - 목표가 3,300,000원으로 상향되었고 12M Forward EPS 88,540원, 현재주가 2,603,000원(2026.01.30 종가 기준), 상승여력은 26.8%다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
효성중공업 298040
일반 언급발행 당시 목표가3,300,000원
매수
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