KSS해운 · 기업 분석
계약 연장으로 실적 안정성 보강, 암모니아를..
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1월 30일 VLGC 선대 7척의 장기대선계약 연장을 공시했다. 이는 VLGC 선대 중 50%에 해당하는 대규모 계약 갱신이며, 총 계약 금액 8,264억원, 연간 매출액으로 환산하면 2,013억원으로 2025년 매출액의 36%이다. 2025년 매출액은 5,614억원으로 8% 증가했고, 영업이익은 1,103억원으로 6% 증가했으며 당기순이익은 377억원으로 36% 감소했다; 이는 환율 하락으로 인한 외화환산손익 감소(358억원) 영향이다. VLGC 공급은 2026년 8% 증가할 것으로 파악되고 있으며, 현재주가 9,700원, 시가총액 223.9십억원, P/B 0.4배 수준이고 PER은 4.8 5.1 9.8 3.5로 제시되어 있다.
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AI 추출- - VLGC 선대 7척의 장기대선계약 연장으로 매출 안정성 강화, 총 계약 금액 8,264억원, 연간 매출액 2,013억원으로 2025년 매출의 36% 차지
- - 2025년 매출액 5,614억원, 영업이익 1,103억원(영업이익률 19.7%), 당기순이익 377억원으로 36% 감소했고 외화환산손익 감소(358억원) 영향
- - EBITDA는 95, 118, 135, 170, 206 (십억원)로 증가 추세이며 EV/EBITDA는 10.1, 10.9, 9.9, 7.2, 6.6로 하락
- - 부채비율은 297.9, 316.4, 300.6, 275.9, 257.6로 개선 중이고 2026년 VLGC 공급은 8% 증가할 것으로 파악
이 리포트에 언급된 종목
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KSS해운 044450
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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