효성중공업 · 기업 분석
중공업 부문 이익률 20% 도달
발행 당시 목표가3,300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 2,605억원(YoY +97.0%)으로 컨센서스 상회. 중공업 신규 수주는 2.0조원으로 전년대비 84.9% 증가했고, 북미 지역 매출 비중은 37% 수준으로 전분기 대비 11%p 증가. 2026년 추정 실적 PER 32.6배, PBR 8.1배다; ROE 2026F 27.80%로 상승. 2023-2027F 당기순이익은 131.9 222.9 502.8 744.1 923.2이며 매출총이익률은 14.83 16.18 21.35 24.15 26.25이다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 2,605억원(YoY +97.0%)으로 컨센서스 상회.
- - 중공업 신규 수주는 2.0조원으로 전년대비 84.9% 증가.
- - 북미 지역 매출 비중은 37% 수준으로 전분기 대비 11%p 증가.
- - 2026년 추정 실적 PER 32.6배, PBR 8.1배이며 ROE 2026F 27.80%로 상승.
이 리포트에 언급된 종목
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효성중공업 298040
일반 언급발행 당시 목표가3,300,000원
Buy
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