4Q25P Review: AI, 로봇 매출 확대 기대

4Q25P에서 매출액 691억원, 영업이익 69억원으로 전년동기 대비 매출 36.3% 증가하고 흑자전환에 성공했다. 자동차 및 서버향 매출이 글로벌 전지역에서 회복되며 실적을 견인했고, 3D SPI 매출은 전년동기 대비 18.9%, 3D AOI 매출은 69.4% 증가했다. 1Q26 Preview에서는 매출액 623억원, 영업이익 60억원으로 각각 19.6%, 139.0% 증가가 전망되며, 전방시장의 회복과 함께 뇌수술용 의료로봇의 미국 출하가 올해 본격적으로 시작될 것으로 예상된다. 일본 PMDA 인허가를 확보했고(1/16), 중국 NMPA 인허가를 신청하는 등 해외 진출이 진행 중이며, 올해 뇌수술용 의료로봇의 판매목표는 약 20여대이고 상반기에 8대 출하가 계획되어 있다. 또한 2026년 예상 EPS 611원을 바탕으로 실적 회복 및 해외 수출 모멘텀이 주가의 상승 여력을 지지할 것으로 판단된다.

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• - 4Q25P에서 매출 691억원, 영업이익 69억원으로 YoY 매출 +36.3% 및 흑자전환 달성; 자동차/서버향이 실적을 견인.
• - 3D SPI 매출은 전년동기 대비 18.9%, 3D AOI 매출은 69.4% 증가; 전방사업은 자동차 49.5%, 서버 117.2% 증가.
• - 1Q26E의 매출 623억원, 영업이익 60억원으로 각각 +19.6%, +139.0% 증가 예상; 전방시장의 회복 지속.
• - 뇌수술용 의료로봇의 미국 출하가 올해 본격 진행될 예정; 일본 PMDA 인허가 확보(1/16) 및 중국 NMPA 인허가 신청 계획.
• - 해외 확장으로 뇌수술로봇의 연간 판매 목표 약 20대, 상반기 8대 출하는 계획; 2026년 EPS 611원을 기반으로 모멘텀 지속.