SK텔레콤 · 기업 분석
이젠 5G SA 시대에 걸 맞는 Multiple 고민해..
발행 당시 목표가100,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약5G SA 도입 논의의 본격화에 따라 다중적 확장(Multiple expansion) 가능성이 재확인됐다. 피지컬 AI 활성화와 AI 파운데이션 모델 사업자 선정을 둘러싼 기대가 커지며, 관공서를 중심으로 한 AI 도입이 주가 모멘텀으로 제시된다. 2026년에는 낮은 기저에서 높은 이익 성장과 함께 현금 흐름 개선으로 배당 정상화 가능성이 언급된다. 밸류에이션 측면에서 PER은 약 18배 수준이며 기대배당수익률은 3%대에서의 유지가 전망된다.
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AI 추출- - 5G SA 도입 논의 본격화에 따른 다중적 확장 가능성이 제시된다.
- - 피지컬 AI 활성화 및 AI 파운데이션 모델 사업자 선정을 통한 수혜 기대와 일부 AI 펀드 편입 가능성이 언급된다.
- - 2026년 낮은 기저로 높은 이익 성장과 현금 흐름 개선으로 배당 정상화 가능성이 제시된다.
- - 주가의 밸류에이션은 PER 약 18배, 기대배당수익률은 3%대 수준으로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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