여전히 저평가 국면을 지나고 있다

2020년 이후 실적이 꾸준히 우상향하며 매출액은 7,120 억원, 영업이익은 855 억원을 기록했다. 2024년 일회성 이익 영향에도 불구하고 2025년 이후에도 중장기 성장 모멘텀이 다수 확보되어 상승 여력이 여전히 높은 평가다. K-방산 수혜 및 국산화 추진, 해외 시장 공략으로 수익 다각화가 진행 중이며 상용차 부품 수요 확대와 모빌리티 관련 신사업 추진도 실적에 긍정적이다. 주주 친화 정책과 높은 자사주 비중으로 재무 건전성과 배당 여력도 개선될 여지가 있으며, 현재 저평가 국면이 지속되는 시각이 있다.

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• - 2020년 이후 실적이 꾸준히 우상향하며 매출액 7,120 억원, 영업이익 855 억원으로 견조한 실적 흐름을 보여주고 있다(YoY +15.95%).
• - K-방산 국산화 및 변속기 생산의 확대, 해외 납품 경험 축적으로 수출 및 MRO 확대 가능성 등 해외 수주 다변화가 진행 중이다.
• - 상용차 중심의 공급망 재편 수혜를 통해 부품 수요 증가가 예상되며, 차세대 모빌리티 관련 파워트레인 개발도 순조롭게 진행될 가능성이 있다.
• - 주주 친화 정책과 자사주 비중 약 30% 수준의 자사주 보유, 교환사채 발행에도 불구하고 재무건전성이 양호하고 배당 여력도 개선될 여지가 있다.