키움증권 · 기업 분석
단일 종목 레버리지 ETF 거래는 키움이지
발행 당시 목표가550,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 지배주주순이익은 2,466억원으로 컨센서스를 14.5% 하회했다. 하회 요인은 주가연동 성과급 지급으로 인한 판관비 증가 등 일회성 요인으로 판단된다. 3Q25도 유사한 일회성 요인으로 인한 부진 언급이 있으며, 2026년 및 2027년은 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수익과 자회사 실적 개선으로 양호한 상향 여력이 기대된다. 같은 기간 배당정책 변화와 함께 배당수익에 영향을 주는 요소가 예상되며, 배당 관련하여 2026년 DPS 12,900원, 배당수익률 약 3.5%가 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 지배주주순이익 컨센서스 대비 14.5% 하회; 원인은 일회성 비용으로 지목
- - 거래대금 증가로 위탁매매 수수료 27.3% 상승; 이자수익 및 IB/기타수익도 개선
- - 자회사 부동산PF 관련 충당금 등으로 2026년에도 부진 리스크 존재
- - 2026년~2027년 성장 모멘텀은 거래대금 증가 및 자회사 개선에 기인
- - 배당정책 가이드에 따라 DPS 12,900원, 배당수익률 약 3.5% 제시
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
키움증권 039490
일반 언급발행 당시 목표가550,000원
Buy
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