2Q26 Re - 트레이딩과 해외주식 부문이 예상..

2Q26 연결 지배주주순이익 6,801억원으로 컨센서스 5,109억원을 약 33% 상회했고, 브로커리지와 트레이딩 부문이 실적을 견인했다. 해외주식 수수료수익은 QoQ +0.6%p의 시장점유율 상승과 거래수수료율(QoQ +0.7bp) 상승에 힘입어 전분기 대비 69% 증가했다. 국내주식과 해외주식 수수료 비중은 약 7:3 수준으로 유지됐다. 조달금리 상승 영향으로 이자비용이 증가했고 이자손익은 1,215억원으로 나타났으며, 분기 ROE는 37.5%로 견조했다. 현 주가는 P/B 0.8배, 배당수익률 약 7.7%로 밸류에이션 매력이 존재한다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 2Q26 순이익이 컨센서스를 약 33% 상회하며 실적이 견조하게 개선됐다.
• - 해외주식 부문 수수료수익이 강하게 늘었고 해외주식 거래점유율이 QoQ로 상승했다.
• - 해외주식 부문은 거래규모 증가와 더불어 수수료율 상승이 수익 개선에 기여했다.
• - 금리 상승으로 이자비용이 증가했고 이자손익은 1,215억원으로 나타났으며 ROE는 37.5%로 견조했다.
• - 주가의 밸류에이션은 P/B 0.8배, 배당수익률 약 7.7%로 상대적으로 매력적이다.