Better than last year

4분기 매출액 7,976억원(+23% YoY)과 영업이익 1,108억원(+215% YoY)으로 컨센서스(1,051억원) 부합하며 분기 기준 역대 매출 기록 달성. 나혼렙의 글로벌 성과와 세븐나이츠 리버스 매출 반등이 주도했고, 세븐나이츠 리버스는 글로벌 확장과 신규 영웅 업데이트로 약 1,200억원 매출을 기록. 반면 8월 출시된 MMORPG '뱀피르'는 11월 5위, 12월 7위로 순위가 하향하며 4분기 매출 QoQ 감소(약 560억원)를 야기. 비용 측면에서는 매출 성장에 따른 인센티브 반영으로 인건비가 증가했고, 지스타/TGA 등 마케팅비도 큰 폭 증가했다. 회사는 자사주 전량 소각(4.7%) 및 3개년 주주환원 정책 발표와 더불어 2025년 지배이익의 30%인 718억원의 현금배당 및 앞으로 2028년까지 40% 범위의 배당 및 자사주 매입·소각 계획을 제시했고, 하이브 주식 880만주에 대한 PRS 계약 체결로 유동성도 확보하고자 한다. 1월 출시 예정이었던 '일곱 개의 대죄: Origin'은 3/17 출시로 연기되었고, 2분기에는 '몬길: STAR DIVE', 'SOL: enchant' 등 주요 신작이 출시될 전망으로 레거시 IP의 강점과 MMORPG 솔루션의 기여 기대가 높다.

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• - 4Q24 매출 7,976억원, 영업이익 1,108억원으로 컨센서스 부합 및 분기 역대 매출 기록; YoY 증가율은 각각 +23%, +215%.
• - 나혼렙의 글로벌 성과와 세븐나이츠 리버스 매출 반등이 주력 동력으로 작용하며 세븐나이츠 리버스는 약 1,200억원 매출 기여.
• - 뱀피르는 11월~12월 매출 순위 하향으로 4Q 매출 QoQ 감소를 견인했고, 이에 따라 분기 비용도 상승(인건비 1,820억원, 마케팅비 1,787억원).
• - 주주환원 정책 및 자사주 소각: 4.7% 자사주 소각, 2025년 지배이익의 30%에 해당하는 718억원 현금배당, 2028년까지 40% 범위의 배당 및 자사주 매입·소각 계획; 하이브 주식 880만주에 대한 PRS 계약으로 유동성 확보.
• - 신작 라인업: Origin의 출시일이 3/17로 연기되었으며, 2Q에는 몬길: STAR DIVE와 SOL: enchant 등 신작 출시로 MMORPG 부문 기여 확대 기대.