LG · 기업 분석
할인율 축소중
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 주요 자회사 실적부진 영향으로 매출액 1조 5,225억원, YoY -5.3% 이하, 영업이익 -4,217억원, 지분법손익 -6,644억원으로 이익이 큰 폭으로 감소했다. 연간 영업이익은 전년동기 대비 -7.1% 감소한 9,122억원이며, 일부 자회사 배당 축소로 별도 영업수익도 5.0% 감소했다. 25년 광화문빌딩 매각차익 중 1,000억원을 주주환원 재원으로 활용해 기말 배당을 주당 2,100원으로 결정했고 연간 DPS는 3,100원으로 유지됐다. 자사주 소각 정책으로 할인율 축소가 기대되며 잔여 자사주 2,500억원도 26년 상반기 내 소각할 예정이고, 현재 NAV 할인율은 46.0%에서 40%로 축소될 가능성이 제시되었다. 이를 반영한 상승여력은 18.5%로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 자회사 실적부진으로 연결기준 이익 큰폭 감소(영업이익 -4,217억원, 지분법손익 -6,644억원)
- - 연간 이익은 전년동기 대비 -7.1% 감소, 배당 축소로 별도 영업수익도 5.0% 감소
- - 25년 자사주 소각으로 주주환원 확대, 기말배당 2,100원 및 연간 DPS 3,100원 유지
- - 자사주 소각 및 주주환원 정책으로 NAV 할인율 축소 기대(현재 46.0% → 40%), 상승여력 18.5%
이 리포트에 언급된 종목
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LG 003550
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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