SK텔레콤 · 기업 분석
신박한 아이디어
발행 당시 목표가97,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 4.3조원(-4% yoy), OP 1.2천억원(-53% yoy). 25년 OP 1.1조원(-41% yoy), 26E OP 1.76조원(+64% yoy)으로 근접. 비과세 배당 아이디어로 26E DPS 3,320원 제시로 실수령액 및 배당 불확실성 상당 부분 해소 기대. 감액 배당은 주총 결의 사항이며 26.3월 통과시 27년부터 적용.
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AI 추출- - 4Q25 매출 4.3조원(-4% yoy), OP 1.2천억원(-53% yoy). 25년 OP 1.1조원(-41% yoy), 26E OP 1.76조원(+64% yoy)으로 근접.
- - 26E DPS 3,320원, 비과세 배당 아이디어로 배당 불확실성 상당부분 해소 기대.
- - 26E DPS 3,320원은 경상 연결 당기순이익의 60%로 24년 배당성향과 동일. 감액 배당은 주총 결의 필요하며 26.3월 통과시 27년부터 적용.
이 리포트에 언급된 종목
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SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가97,000원
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