SK텔레콤 · 기업 분석
4Q 리뷰 - 알려진 악재 소멸, 주가 상승 압력..
발행 당시 목표가100,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25의 연결 영업이익이 1,191억원으로 부진했으나 대규모 명예퇴직금 및 일회성 비용 반영이 주요 원인으로 파악된다. 2026년에는 70% 이상의 이익 성장 기대가 제시되며 데이터 요금제 개편과 5G SA 활성화가 실적 견인을 가능하게 할 전망이다. 현금흐름 개선으로 배당의 조기 정상화 가능성이 높아지며 수익성 회복에 대한 신뢰가 있다. 또한 AI 관련 자금 유입과 국책 AI 사업자 선정 기대감이 수급과 성장 모멘텀을 뒷받침할 수 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 연결 영업이익 1,191억원으로 부진
- - 2026년 70% 이상의 이익 성장 전망
- - 현금 흐름 개선으로 배당 조기 정상화 기대
- - AI 관련 자금 유입으로 수급 개선 예상
- - 5G SA 본격화 및 요금제 개편 움직임으로 APRU 상승 및 수익 다변화 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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