HD건설기계 · 기업 분석
지난 부진보다 앞으로 좋아질 것에 주목
발행 당시 목표가161,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출은 견조하였으나 중국 사업의 구조조정 영향으로 일회성 비용이 반영되며 이익 개선폭은 제한되었다. 2026F 매출액은 9조 179억원(yoy +8.3%), 영업이익은 6,997억원(yoy +53%, OPM 7.8%)으로 크게 개선될 것으로 전망된다. 건설기계 부문 매출액 7조 7,244억원(yoy +7.9%), 영업이익 4,592억원(yoy +71.2%, OPM 5.9%), 엔진 부문 매출액 1조 2,934억원(yoy +11.2%), 영업이익 2,393억원으로 견조한 성장세가 이어질 전망이다. 발전용 엔진은 27년부터 초대형 엔진 생산이 시작되며 북미 데이터센터향 수요 증가에 대응하고, 2H25부터 북미 회복 및 유럽의 경제 회복/정책자금 투자가 수요를 견인할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 4분기 매출은 견조하였으나 중국 사업의 구조조정 영향으로 일회성 비용 반영으로 이익 개선폭이 제한되었다.
- - 2026F 매출액은 9조 179억원(yoy +8.3%), 영업이익은 6,997억원(yoy +53%, OPM 7.8%)으로 큰 폭의 개선이 예상된다.
- - 건설기계 부문 매출액 7조 7,244억원(yoy +7.9%), 영업이익 4,592억원(yoy +71.2%, OPM 5.9%), 엔진 부문 매출액 1조 2,934억원(yoy +11.2%), 영업이익 2,393억원으로 견조한 성장이 전망된다.
- - 발전용 엔진은 27년부터 초대형 엔진 생산이 시작되고 북미 데이터센터향 수요 증가에 대응하며, 2H25 북미 회복과 유럽의 경제 회복/정책자금 투자가 수요를 견인할 것으로 보인다.
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HD건설기계 267270
일반 언급발행 당시 목표가161,000원
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