NAVER · 기업 분석
AI의 실적 기여 시작
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약AI 도입의 실적 기여가 시작되며 올해 서비스 적용 확대와 수익화가 기대된다. 4Q25 영업이익 6,106 억원으로 컨센서스 부합했고, AI 기여도는 55%로 확인되며 올해 확대될 전망이다. 상반기 내 핀테크 딜 완료와 웹툰 신규 플랫폼 출시 등 모멘텀으로 주가 상승 여력이 남아 있다. AI 기반 최적화로 플랫폼 광고가 +6.7% 성장했고 커머스 매출은 스마트스토어 성장 및 외부 결제액 증가로 +13.0% 성장했다. 코어 비즈니스의 성장세는 AI 확대로 견조하며 이익도 지속 성장할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 6,106 억원으로 컨센서스 부합
- - AI 기여도 55%로 확인되며 올해 확대 전망
- - 상반기 내 핀테크 딜 완료 및 웹툰 신규 플랫폼 출시 등의 모멘텀
- - 플랫폼 광고 매출 AI 기반 최적화로 +6.7% 성장
- - 커머스 매출은 스마트스토어 성장 및 외부 결제액 증가로 +13.0% 성장
이 리포트에 언급된 종목
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NAVER 035420
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
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