우리금융지주 · 기업 분석
올해에도 배당 측면의 매력은 으뜸
발행 당시 목표가37,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약BUY 유지 및 12M 목표가 37,500원으로 상향하며 배당 매력과 주주환원 확대를 밸류에이션에 반영했다. 4Q 실적은 판관비와 대손비용 증가로 컨센서스를 하회했다. 2026년 총주주환원율은 약 45% 내외로 상승이 예상되며, 비과세배당 도입 및 자사주 매입 계획으로 주주가치가 추가로 개선될 전망이다. 현 PBR은 0.66배로 낮아 밸류에이션 매력이 크고, 2026F DPS 1,520원, EPS 4,515원, BPS 54,045원 등 주주가치 지표의 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 투자의견 BUY 유지 및 목표가 37,500원 상향은 배당 및 주주환원 확대 기대를 반영한다.
- - 4Q 실적은 판관비와 대손비용 증가로 컨센서스를 하회했다.
- - 2026년 총주주환원율은 약 45% 내외로 상승할 전망이며, 비과세배당 도입과 자사주 매입이 주주가치를 높이는 요소다.
- - 현 PBR은 0.66배로 낮아 밸류에이션 매력이 크고, 2026F DPS 1,520원, EPS 4,515원, BPS 54,045원 등 수치상 개선이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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우리금융지주 316140
일반 언급발행 당시 목표가37,500원
Buy
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