코웨이 · 기업 분석
4Q25 Review : 신규 카테고리 확장으로 성장..
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 12,754억원(+13.3% YoY), 영업이익 1,816억원으로 시장 기대치 2,083억원에 미치지 못했으나 인건비 관련 일회성 비용 약 340억원을 감안하면 상승여력은 실질적으로는 시장 기대치를 소폭 상회하는 수준이다. 신규 카테고리 확장으로 26년에도 성장률 방어를 도모할 것으로 보이며, 26년 매출액은 5,582억원, EBITDA 1,375억원, 지배주주순이익 659억원, EPS 9,412원 등으로 제시됐다. PER 8.3배, PBR 1.4배 등 밸류에이션은 낮은 편이며 ROE는 17.2%로 양호한 수익창출력을 시사한다. 26년에도 두 자릿수 이상의 성장세를 유지할 것으로 전망된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출액 12,754억원(+13.3% YoY)와 영업이익 1,816억원으로 시장 기대치 2,083억원에 미치지 못했으나 인건비 관련 일회성 비용 약 340억원 반영 시 상승여력은 실질적으로는 시장 기대치를 소폭 상회하는 수준이다.
- - 26년 신규 카테고리 확장으로 성장률 방어를 도모하고 매출액 5,582억원, EBITDA 1,375억원, 지배주주순이익 659억원, EPS 9,412원 등으로 성장 기대가 제시된다.
- - 밸류에이션은 PER 8.3배, PBR 1.4배 등 낮은 편이며 ROE는 17.2%로 양호한 수익창출력을 시사한다.
- - 해외법인은 성장 지속 세부적으로 말레이시아 +20.9% YoY, 미국 +10.5% YoY, 태국 +38.8% YoY, 인도네시아 +67.5% YoY 성장.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
코웨이 021240
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.