우리금융지주 · 기업 분석
비과세인 김에 배당을 더 드립니다
발행 당시 목표가41,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약총 6.3조원 규모의 재원으로 비과세 배당을 시작하고, 자본비율 개선에 따라 주주환원율 상승이 기대된다. 4Q25 지배주주 순이익은 3,453억원(-19% YoY)으로 감소했으나 영업이익은 시장 기대를 상회했다. CET1비율은 13%에 도달할 것으로 추정되며, 2026년 DPS는 1,500원(분기 230원, 기말 810원) 수준으로 배당성향은 34%로 제시됐다. 향후 3년간 평균 배당수익률은 5.1%로 전망되며, 세후 배당수익률은 시중 지주 대비 약 2%p 높게 기대된다.
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AI 추출- - 비과세 배당 시작으로 총 6.3조원 규모의 재원을 확보해 주주환원율 강화 및 세후 배당수익률이 높게 평가된다.
- - 4Q25 지배주주 순이익은 3,453억원(-19% YoY)으로 감소했지만 영업이익은 시장 기대를 상회했다.
- - CET1 비율 13% 도달 추정과 함께 2026년 DPS 1,500원(분기 230원, 기말 810원) 및 배당성향 34%가 제시됐다.
- - 향후 3년간 평균 배당수익률은 5.1%로 전망되며, 세후 배당수익률은 시중 지주 대비 약 2%p 높게 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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우리금융지주 316140
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
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