KT · 기업 분석
양호한 실적, 양호한 주주환원
발행 당시 목표가72,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출 6.8조원, 영업이익 2,273억원 흑자전환으로 컨센서스를 상회했다. 5G 보급률 확대에 따른 무선매출은 +5.4%를 기록했고 인터넷 및 IPTV 가입자 증가에 따른 유선매출은 +1.2% 증가했다. KT Estate의 호조로 그룹 이익 기여는 422억원(+46.9%) 증가했다. 2026년은 26년의 일회성 부동산 분양수익 제거로 영업이익이 감소하겠지만 무선/유선의 안정적 성장과 비용 효율화 흐름은 지속되며 주주환원 확대 가시성도 높다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 6.8조원, 영업이익 2,273억원 흑자전환으로 컨센서스를 상회했다.
- - 5G 보급률 확대에 따른 무선매출은 +5.4%, 인터넷/ IPTV 가입자 증가에 따른 유선매출은 +1.2%로 실적을 뒷받침했다.
- - KT Estate의 기여가 양호해 그룹 이익이 422억원(+46.9%) 증가했다.
- - 2026년에는 일회성 부동산 분양수익 제거로 이익이 감소하나 무선/유선의 안정적 성장과 비용효율화가 주주환원 확대의 가시성을 유지한다.
- - 3/10~9/9 기간에 2,500억원 규모의 자사주 매입이 예정되어 주주환원 가시성이 크게 강화됐다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가72,000원
매수
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