KT · 기업 분석
AI 요금제 시도 긍정적, 이제 장기 매수는 괜..
발행 당시 목표가76,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약AI 요금제 도입이 장기 매력 모멘텀으로 작용할 가능성이 크며, 업황 회복에 대한 기대 속에서 장기 투자 관점의 매력이 강조된다. 2Q26 본사 영업이익은 3,890억원으로 부진했고, 5G 가입자 이탈 및 인건비 등 비용 증가로 매출·이익 흐름이 악화되었으나 자회사 매출 기여도 증가가 일부 완화했다. 자회사 이익 기여도는 2,593억원을 기록하며 연결영업이익의 감소 폭을 다소 완화했다. 밸류에이션 측면에서 PBR은 0.67~0.73 사이 저평가 매력이 존재하며, AI 요금제 개편의 성과가 주가 상승에 긍정적 요인이 될 가능성이 있다.
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AI 추출- - AI 요금제 도입이 장기 투자 관점의 모멘텀 강화 포인트로 작용할 가능성이 크다
- - 2Q26 본사 영업이익은 3,890억원으로 부진하나 자회사 기여도 증가가 손익 흐름에 긍정적 영향을 주었다
- - 자회사 이익 기여도는 2,593억원으로 기록되며 매출 기여 및 이익 개선에 기여했다
- - PBR은 0.67 0.73 0.69 0.66 0.63 등으로 저평가 매력이 존재하고, AI 요금제 개편의 성과가 주가에 긍정적 요인이 될 가능성이 있다
이 리포트에 언급된 종목
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KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가76,000원
Buy
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