리노공업 · 기업 분석
대체 불가 영역 재확인
발행 당시 목표가115,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 시장 컨센서스를 상회했고 매출액 848 억원(QoQ -12%, YoY +2%), 영업이익 382 억원(QoQ -21%)을 기록했다. R&D 용 소켓 출하가 수익성 높은 비중으로 작용했고, 샘플 오더 증가로 R&D 용 소켓의 판가가 높게 유지되었다. 2Q26 본격 양산에 들어가며 북미 주요 고객사와 WMCM 채택으로 수익성 개선 여력이 이어질 전망이다. 2027년 신공장 증설로 캐파 확대 여력은 19.0%이며, 2026년 영업이익 추정치를 +17% 상향 조정했다.
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AI 추출- - AP R&D 소켓의 독보적 우위와 고가 소켓의 강점으로 수익성 기여가 지속될 가능성이 높다.
- - 샘플 오더 증가와 WMCM 채택으로 북미 고객사 확보와 공급 증가를 뒷받침한다.
- - 2Q26에 본격 양산 진입이 예상되며 이는 매출 회복과 이익 레벨 유지에 기여할 것으로 보인다.
- - 신공장 증설로 2027년까지 캐파 확대로 상승 여력이 19.0%까지 확대될 전망이며, 2026년 영업이익 추정치가 +17% 상향 조정되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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리노공업 058470
일반 언급발행 당시 목표가115,000원
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