아이씨티케이 · 기업 분석
보안 이슈 덕에 26년은 실적과 주가 모두 청..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. LG유플러스를 기반으로 26년부터는 통신사 및 카드사에 USIM 칩을 본격적으로 공급 예정이고 2. 이번 KT 해킹 사태의 원인이 무허가 펨토셀로 밝혀짐에 따라 26년 국내 주파수 경매에 맞춰 신규 장비에 PUF칩 탑재될 가능성이 높아졌으며 3. 글로벌 빅테크사향 PUF칩 공급 논의가 막바지에 접어들어 내년 공급이 가시권에 들어왔고 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 6.2 / 2024 6.7 / 2025F 6.2 / 2026F 24.1 / 2027F 30.1 - 영업이익(십억원): (2.4) / (6.7) / (6.9) / 7.1 / 10.6 - 당기순이익(십억원): (9.0) / (5.8) / (7.6) / 6.3 / 9.1 - EPS(원): (902) / (467) / (571) / 467 / 678 - 보조 지표 및 향후 전망: Consensus Data 2025 2026 2026년부터는 국내와 해외 모두 본격적인 수주 나올 것으로 전망 ## 추가 메모 - 기준일: 2025년 10월 18일 - 당사는 2025년 10월 21일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습 - 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용 - 현재주가(10.17) 14,490원
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AI 추출- - LG유플러스를 기반으로 26년부터는 통신사 및 카드사에 USIM 칩을 본격적으로 공급 예정이고
- - 이번 KT 해킹 사태의 원인이 무허가 펨토셀로 밝혀짐에 따라 26년 국내 주파수 경매에 맞춰 신규 장비에 PUF칩 탑재될 가능성이 높아졌으며
- - 글로벌 빅테크사향 PUF칩 공급 논의가 막바지에 접어들어 내년 공급이 가시권에 들어왔고
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가28,000원
Buy
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