SK하이닉스 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 550,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 매수의견 유지 - 목표주가를 550,000원으로 상향. 6개월 목표주가 550,000. - 매수의견 유지. - 투자의견 BUY. - 4Q25 범용 DRAM 가격은 전분기 대비 15-20% 상승 전망. - 공급의 Discipline 지속: SK하이닉스발 공급 과잉 가능성은 제한적. 2. NAND, HBM 및 DRAM 판매구조의 트렌드 - 그림 3. SK 하이닉스: NAND ASP 추이 및 전망 (전년동기 대비)이 제시되어 있다. - 그림 12. SK 하이닉스: 분기별 HBM 출하량 전망 및 그림 13. SK 하이닉스: 연간 HBM 출하량 전망이 제시되어 있다. - DRAM 및 범용 DRAM, HBM의 판매 B/G 및 ASP 변화율을 분기별 및 연간으로 제시하는 그림들이 수록되어 있다. 3. 재무 전망 및 핵심 수치 - 2024년 매출액 66,193 십억원, 2025E 90,637 십억원, 2026E 118,829 십억원. - DRAM 매출액은 2024년 44,732 십억원, 2025E 71,020 십억원, 2026E 95,086 십억원이며 NAND 매출액은 2024년 19,274 십억원, 2025E 17,879 십억원, 2026E 21,704 십억원. - 영업이익은 2024년 23,467 십억원, 2025E 41,063 십억원, 2026E 62,041 십억원; 순이익은 2024년 19,797 십억원, 2025E 33,504 십억원, 2026E 47,208 십억원. ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출액 66,193 십억원, 2025E 90,637 십억원, 2026E 118,829 십억원. - DRAM 매출액은 2024년 44,732 십억원, 2025E 71,020 십억원, 2026E 95,086 십억원이며 NAND 매출액은 2024년 19,274 십억원, 2025E 17,879 십억원, 2026E 21,704 십억원. - 영업이익은 2024년 23,467 십억원, 2025E 41,063 십억원, 2026E 62,041 십억원; 순이익은 2024년 19,797 십억원, 2025E 33,504 십억원, 2026E 47,208 십억원. ## 추가 메모 - 제시일자 25.10.21: 투자의견 Buy, 목표주가 550,000; 25.10.10: Buy, 목표주가 480,000; 25.09.18: Buy, 목표주가 400,000; 25.06.26: Buy, 목표주가 330,000; 25.06.18: Buy, 목표주가 300,000; 25.05.20: Buy, 목표주가 280,000. - 괴리율(평균,%) (9.71) (9.19) (15.82) (10.00) (21.22) … 괴리율(최대/최소,%) (3.02) 7.00 6.97 (2.33) (11.07). - 제시일자 : 향후 6개월간 시장수익률 대비 10%p 이상 주가 상승 예상 투자의견 - Marketperform(시장수익률) 목표주가 : 향후 6개월간 시장수익률 대비 -10%p~10%p 주가 변동 예상
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AI 추출- - 목표주가를 550,000원으로 상향. 6개월 목표주가 550,000.
- - 매수의견 유지.
- - 투자의견 BUY.
- - 4Q25 범용 DRAM 가격은 전분기 대비 15-20% 상승 전망.
- - 공급의 Discipline 지속: SK하이닉스발 공급 과잉 가능성은 제한적.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가550,000원
Buy
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