NHN · 기업 분석
라우드와 경영효율화가 견인한 묵직한 이익 ..
발행 당시 목표가41,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 6,857억원(YoY +6.5%), 영업이익 551억원(YoY +120.5%)으로 컨센서스를 상회했다(매출 6,632억원, 영업이익 311억원). 클라우드의 고성장과 경영효율화가 이익 성장을 견인했고 결제 매출 증가가 NHN KCP 매출의 개선을 뒷받침했다. 2026년 매출은 2.78조원(YoY +10.4%), 영업이익은 1,637억원(YoY +23.7%)으로 전망된다. SOTP 반영으로 NHN 클라우드의 가치가 상승했고 게임 부문도 가치가 상향 조정됐다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 6,857억원, 영업이익 551억원으로 컨센서스를 상회했다(매출 6,632억원, 영업이익 311억원).
- - 클라우드의 고성장과 경영효율화가 이익이 크게 개선됐고 결제 매출 증가로 NHN KCP 매출도 상승했다.
- - 2026년 매출 2.78조원, 영업이익 1,637억원으로 견조한 성장세가 예고됐다.
- - SOTP 분석 반영으로 NHN 클라우드 가치가 +24.2%, 게임 부문 가치가 +21.6% 상향 조정되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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NHN 181710
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
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