NHN · 기업 분석
호쾌한 성장과 함께 다음 스테이지 계획도 발..
발행 당시 목표가64,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 7,579억원(YoY +25.3%), 영업이익 579억원(YoY +164.1%)으로 컨센서스를 상회했다. NHN클라우드 매출은 AI GPU 공급 반영으로 큰 폭의 성장(YoY +85%)을 기록했고 NHN테코러스 매출도 YoY +27%를 더해 총매출이 1,598억원(+52.9%) 증가했다. 결제(KCP) 매출은 3,940억원(+27.3%), 웹보드 게임 매출은 규제 완화 및 신작 온기로 +15% 성장하는 등 게임/거래 부문도 견조했다. 2026–2028년 매출은 각각 6,511억원(+41.2%), 7,738억원(+18.8%), 1.15조원(+48.1%)로 증가하고, 2028년 AI DC 매출은 2,654억원의 신규 창출이 예상된다. SOTP 기반의 기술부문 가치 반영으로 밸류에이션의 상승 여력도 제시되었다.
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AI 추출- - 2Q26 매출/영업이익 컨센서스 상회 및 성장 모멘텀의 지속 확인
- - NHN 클라우드의 AI GPU 정부사업 포함 강한 매출 증가와 NHN테코러스의 성장으로 실적 견인
- - KCP 매출 확대 및 웹보드 게임의 성장으로 결제·게임 부문의 견고함 유지
- - 2026–2028년 매출 성장 경로 및 AI DC 용량 확대로 향후 매출 점프 가능성 제시
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NHN 181710
일반 언급발행 당시 목표가64,000원
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